Шпионская история по роману Леона Уриса приглашает зрителя в Копенгаген, Париж, Нью-Йорк, Харлем, Вирджинию и на Кубу. Свободно основанный на реальных приключениях французского шпиона Филипа де Вожоли и скандалах с «Сапфирами» в 1962 году, во время которых высшие французские чиновники были разоблачены как советские шпионы, фильм создает ощущение достоверности, но в нем нет того замечательного саспенса, которым славятся триллеры Хичкока. Сниматься набрали международных актеров высшей пробы, но мало знакомых американскому зрителю, и внимание в Америке фильм в первую очередь привлек к себе звездным именем режиссера. Сам Хичкок считал эту работу катастрофой, так как она пошла в производство без законченного сценария, что было в полном противоречии с его обычными методами работы в полной готовности, и даже актеры не был набраны полностью, а что говорить от том, что концовка еще не была придумана. Агент французской разведки вместе с агентом ЦРУ пытаются разоблачить русских агентов, внедренных на Кубе. Они обнаруживают русское присутствие даже в верхних эшелонах власти… французского правительства. Много интриг и шпионских хитросплетений.